EL FIDEICOMISO COMO ÁREA DE NEGOCIO PARA LOS BANCOS

OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA:

Brindar conocimientos sobre el uso del fideicomiso que han realizado los bancos desde la creación de la figura, así como las posibilidades de nuevas áreas de negocio. El enfoque es desde un punto de vista práctico, destacando los diversos roles que las entidades financieras pueden cumplir en torno a la emisión de fideicomisos financieros.

DIRIGIDO A:

Bancos y entidades financieras: personal vinculado a las áreas de finanzas, mercado de capitales, riesgo crediticio, planeamiento, oficiales de banca corporativa, otros.

Empresas: personal de las áreas de finanzas, planeamiento, riesgo crediticio Inversores institucionales: analistas de riesgo, personal del área de inversiones.

INSTRUCTOR:

Pablo A. Cortínez:

• Lic. en Economía – Universidad Nacional de Córdoba.
• Master en Finanzas - UCEMA.
• Consultor en finanzas corporativas.
• Asesor de SGR.
• Instructor en instituciones varias, incluyendo asociaciones de bancos.
• Docente de ABAPPRA desde 2005.
• Coordinador Académico del Programa de Inducción al sistema financiero.
• Docente de UCEMA – Maestría en Finanzas, y UADE.
• Ex Gerente de Riesgo Crediticio - Nación AFJP.
• Ex jefe del sector Mercado de Capitales - Banco Bansud Banamex.
• Ex consultor PNUD en programas de financiación para Pymes.
• Especialista en diseño y evaluación de instrumentos financieros; financiación; y reestructuración de deuda.

PROGRAMA

Introducción al fideicomiso

Conceptos básicos de fideicomiso. Tipos de fideicomiso. Aplicación práctica de los distintos tipos de fideicomiso. Funcionamiento de un fideicomiso de garantía. Fideicomiso Financiero. Características. Emisión de VRD y certificados de participación. Ventajas y versatilidad del fideicomiso financiero. Alternativa de financiación no tradicional para bancos. Usos prácticos. Los bancos como fiduciantes. Diferencias relacionadas con el riesgo versus otros instrumentos del mercado de capitales.

Aspectos clave de la securitización de activos

Diversos roles que las entidades financieras pueden cumplir en una emisión con oferta pública (fiduciario, fiduciante, organizador, colocador, otros). El negocio fiduciario para los bancos. Beneficios de la utilización de un Programa Global de Titulización. Principales credit enhancements. Análisis del esquema de subordinación. Otros mecanismos de fortalecimiento del crédito. La calificación de riesgo.. Actores intervinientes. Colocación por oferta pública. Roadshow. Perfil de los inversores. Evolución del mercado de securitizaciones en Argentina por monto, y activos securitizados. Participación de los bancos.

Fideicomisos en la práctica

Activos securitizables más utilizados por los bancos. Ejemplos de casos reales. Fideicomisos para provincias y municipios. Fideicomisos para obra pública e infraestructura. Principales características. Diferencias con los fideicomisos de consumo. Fideicomisos para Pymes. Rol de las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR). Lecciones aprendidas y perspectivas.

FECHA DE REALIZACIÓN:

Lunes 28 y martes 29 mayo. De 09:30 horas a 13:00 horas.

MODALIDAD Y LUGAR DE REALIZACIÓN:

Presencial sede Central de ABAPPRA, Florida 470 Piso 1° Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARANCELES:

Asociados: $3300 / Por tres inscripciones: $ 8400

No Asociados:$3900 / Por tres inscripciones: $ 9300

INFORMES E INSCRIPCIÓN:

Formulario de consulta o pre-reserva.

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Personalmente:

En la Sede de ABAPPRA

Florida 470. Piso 1. C.A. de Buenos Aires.

De lunes a viernes de 10.00 a 17.30 horas.

Por e-mail:

capacitacion@abappra.org.ar

Consultas Telefónicas:

(54-11) 4322-534